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由此拍出这部“声画分离”之作。故事发生在民国时期一个“三不管”的地界，这里三教九流汇集，俨然是一个暗潮汹涌的小江湖。

就在这时，保罗遇见了多年前就有过合作的富家姑娘海蒂。孤胆英雄 十八世纪四十年代，墨西哥陷入一片混乱。

艾伦·阿布斯（Alan Arrbus）扮演一个奇怪的救世主般的演员/歌手/舞者，名叫杰西，有一天他降落到靠近西部小镇的一块田地里，那里有许多奇怪的角色闲逛，主要的是一个便秘的小伙子，名叫海藻头油脂，经营名义上的轿车。九岁的漂亮女孩劳林和她年轻的母亲弗洛拉，她的父亲阿恩以及她有点奇特的祖母奥尔加住在森林中间的一个偏僻的常春藤农舍里。